美國缺乏鐵鋰儲能電池，預計雙方價格協商后，仍需進口中國產品。松下、lg、三星在美產能為三元，LG和三星雖有鐵鋰規劃，但仍需26年起量，且規模較小，難以滿足美國市場需求，因此預計美國儲能電池仍需采購中國。
2.主流公司北美收入占比和影響：占比不高且多為Fob計價方式
主流公司北美收入占比，動力鋰電直接出口美國收入占比基本10%以內，材料公司基本3%以內，汽零公司如浙江榮泰、斯菱股份占比高，但在豁免名單，客戶采用FOB計價方式，關稅暫時由客戶承擔，且公司加速北美基地建設，總體影響均有限。
其中寧德時代，直接出口美國收入占比小于10%，直接+間接動力和儲能2024年對應出貨量60-70GWh，其中特斯拉儲能35gwh+動力10gwh，5-10gwh左右為跟隨國內系統集成商出口。一方面關稅暫時客戶承擔，另一方面公司拓展歐洲和新興市場儲能，同時公司配套特斯拉儲能部分可轉移至上海工廠，銷往非美地區，因此預計對總量影響有限。
表 主要公司北美收入占比（利潤占比相當）
3.主流公司在美產能建設穩步推進鋰電產業鏈北美產能穩步推進，預計26-27年投產。
寧德在美與福特產能20gwh預計26年落地，并與特斯拉、通用等均有技術授權合作模式；億緯參股10GWh產能也已開始產生技術授權收入；材料端，天賜、新宙邦、科達利等美國產能布局穩步推進，預計27年投產，恩捷涂覆膜產能25年年初預計投產一條線做客戶驗證，27年可實現批量供應。
表 主流公司北美產能建設進度
（來源：數說新能源）
（轉自：起點鋰電）
