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得益于新能源汽車市場規模的持續擴大，2023年我國動力電池裝機量保持較快增長勢頭，尤其是用于插電式混合動力乘用車的動力電池突飛猛進，已成為當前新能源汽車市場不可忽視的亮點。
隨著國內外主流車企加碼插混平臺和車型，業界普遍認為，2024年插混乘用車市場將更加精彩紛呈，勢必會進一步帶動插混乘用車的動力電池裝機量大幅增長，或將成為頭部電池企業業績增長的重要影響因素之一。
01
插混乘用車電池裝機量增速領跑
據統計，2023年中國新能源汽車銷量為949.5萬輛，同比增長37.9%。分驅動形式來看，插電式混合動力汽車銷量280.4萬輛，同比高增84.7%;純電動汽車銷量668.5萬輛，同比增長24.6%。
資料顯示，插電式混合動力乘用車(PHEV，全文簡稱“插混乘用車”)，一般包括插電式混合動力乘用車和插電式增程混合動力乘用車。
電池中國觀察到，在中國新能源汽車產業發展過程中，雖然純電動車型一直占據主流位置。但是，插混車型的銷量近年來開始快速增長，增速大幅跑贏新能源汽車銷量“大盤”。
值得注意的是，縱向對比，2023年中國市場插混乘用車規模較上一年大幅提高;橫向對比，2023年中國市場插混乘用車增速是純電動的3.4倍。這表明插混乘用車已成為現階段中國新能源汽車市場名副其實的“黑馬”和“潛力股”。
按車型劃分的動力電池裝機量來看，2023年中國插混乘用車的動力電池裝機量同比高增109.8%，實現翻倍增長，市占率為16.9%;純電動乘用車的動力電池裝機量同比增長24.7%，市占率為74.0%。
其中，2023年12月中國市場插混乘用車的動力電池裝機量增速表現尤其搶眼，其市占比達到18.2%，環比增長13.0%;純電動乘用車的動力電池裝機量占比為69.9%，環比增長2.9%。
由此可見，插混電池裝機量增速已超純電動乘用車動力電池裝機增速的4.4倍，插混走強特征明顯，這也對配套電池企業在戰略布局和裝機量等方面帶來較大的影響。
02
大電量快充電池助力插混供需“雙向奔赴”
插混乘用車近年來之所以呈現“暴發”之勢，電池中國認為，其中一個重要因素就是，大電量快充電池助力供需雙方達成前所未有的一致性。
從需求端來看，很多消費者既想體驗燃油車的駕駛感受，又對節能、環保并具有高效補能的新能源汽車有需求。
從供給端來看，車企聯手動力電池企業，完全能夠滿足市場需求。這主要表現在以下幾個方面：
一是政策約束使傳統車企降低油耗的壓力逐年加大，發展插混車型成為傳統車企的選擇之一。二是車企嗅到市場需求，并在插電混動技術領域實現關鍵性突破，使插混車型加快替代燃油車型。三是在插混家族中，很多增程式插混車型都配備了40kWh電池包和快充功能，吸引了越來越多的消費者選擇購買，這也使增程式插混車輛在中國市場已經成為新能源汽車市場中又一主力軍。
據不完全統計，比亞迪唐、騰勢N8、仰望U8、理想L7/L8/L9、問界M5/M7/M9、領克09、哪吒S、零跑C11/C01、賽力斯A5、傳祺昊鉑SSR等品牌部分插混車型，所搭載動力電池包電量均已超40kWh。其中，最高帶電量超70kWh，這意味著插混乘用車純電最高已經可以滿足600km左右續航需求。
目前，除了中國知名車企外，包括大眾、奔馳、寶馬、豐田、現代等海外車企均已規模化布局插混乘用車領域。業界人士認為，未來汽車走向全面電動化已是不爭的事實，其中，“可電可油”的插混車型呈現出巨大的市場潛力。在此過程中，中國動力電池也將發揮越來越重要的作用。
03
插混電池2024年“火力全開”
數據顯示，2023年中國市場插混乘用車電池裝機量TOP3企業分別是：比亞迪、寧德時代、蜂巢能源，排名靠前的企業還有億緯鋰能、國軒高科、孚能科技、瑞浦蘭鈞、正力新能和中創新航等。
其中，比亞迪研發的超級混動專用功率型刀片電池在其PHEV車型中已成為主力動力電池，使消費者實現中短途用電、長途混動的全場景出行自由。
蜂巢能源2023年在PHEV領域累計裝機量為5.6GWh，同比暴增409.1%。基于精準的戰略研判和產品定位，隨著PHEV及增程市場的爆發，蜂巢能源目前已配套吉利銀河、嵐圖、理想、坦克等20余款PHEV(含增程車型)。2024年1月19日，蜂巢能源第40萬套PHEV電池包在其常州總部基地下線，也佐證了其PHEV電池包的暢銷。
策略方面，蜂巢能源此前透露，20萬元以下中長純電續航的PHEV，用磷酸鐵鋰電池來覆蓋。產能方面，蜂巢能源鹽城基地生產的主要就是面向PHEV市場推出的電芯產品。這里也是首個導入其飛疊技術的生產基地，實現0.125S/pcs的疊片速度，效率與卷繞工藝持平。
得益于在PHEV市場的優異表現，蜂巢能源裝機量和市占率也隨之提高，2023年其在中國市場動力電池累計裝機量為8.83GWh，位列第六。
此外，中創新航也為PHEV領域開發了高功率磷酸鐵鋰電池，續航覆蓋80km-300km，已向客戶批量交付。
多家電池企業表示，在PHEV市場，2024年新增了多家客戶多款插混車型定點，車型配套數量將持續增加。
值得一提的是，比亞迪2023款秦PLUS DM-i冠軍版首次將A級插混乘用車售價拉至10萬元以內，對9萬元左右的燃油車型形成較大威脅，而這正是燃油車以往熱銷的陣地之一。2024年，國內插混乘用車或將從A級持續釋放“油電同價”信號，而“油電同價”的消費認知一旦形成，勢必將加快新能源車對燃油車的替代速度，并逐步向中高端車型擴展。
有別于純電動電池，應用端對插混電池在倍率性能等方面提出了更高要求，業界也期待插混電池在2024年實現新的技術突破，裝機量再創新高。
