江蘇國泰(行情12.61 -1.25%,買入)深耕供應鏈服務和化工新能源雙主業,供應鏈服務以消費品進出口貿易為主,主要聚焦紡織服裝的出口,依托輕資產方式的組織管理覆蓋設計、打樣、生產、儲運、清關、保險、配送、金融等一站式服務,行業壁壘高,規模優勢顯著。作為行業領先企業,公司積極推進國際化戰略,未來將加速打造全球供應鏈,構建一流國際化綜合商社。

二、集團優質資產注入

公司控股股東國泰集團(行情26.12 +0.11%,買入)主要作為國有資產投資主體,從事對外投資管理。2016年12月,集團旗下11家企業正式過戶到公司,未來有望充分發揮協同效應,助公司打造以供應鏈服務為核心,金融投資、新興產業(愛基,凈值,資訊)并重的控股平臺。收購時做出業績承諾的8家標的公司2016 年扣非凈利潤均超出業績承諾,預計未來各標的企業將繼續助公司擴大業務規模,進一步提升業績。本次資產重組后,公司實現較高比例的員工持股,經營活力有望持續增強。此外,發行股份募集配套資金部分的價格為每股13.52元,公司當前股價為12元多,具備投資安全邊際。

三、打開業績成長空間

公司控股子公司華榮化工生產的鋰離子電池電解液定位中高端,在國內和國際范圍銷量領先,2016年銷量同比增長100%,目前年產2萬噸鋰電池電解液擴能技改項目正在實施中。此外,公司還投資設立了新能源集團公司,并擬在福建寧德投資設立全資子公司,建設年產4萬噸鋰離子動力電池電解液項目。我們認為隨著新能源汽車(愛基,凈值,資訊)行業的高速發展,公司化工新能源板塊將迎來更廣闊的成長空間。

四、盈利預測與投資建議

公司供應鏈服務和化工新能源雙主業蓬勃發展,集團資產注入有助于業務協同,業績有望持續增長。預計2017-2019年EPS為0.66/0.80/0.94元,對應PE為20/16/14倍,首次覆蓋,給予“強烈推薦”評級。




 
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