2016年上半年,新能源汽車政策紅利密集落地。此前發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》要求,到2020年新能源汽車銷量占汽車總體銷量的比例達(dá)到7%以上,到2030年這一比例將達(dá)到40%以上。資料顯示,去年我國新能源汽車銷量占汽車總銷量的1%左右,未來仍有較大的提升空間。新能源汽車作為國家戰(zhàn)略,各大整車廠商也都制定了未來的發(fā)展規(guī)劃,碳積分、油耗政策等都有望刺激新能源汽車的發(fā)展。
    機(jī)構(gòu)認(rèn)為,新能源汽車補(bǔ)貼政策下發(fā)時點(diǎn)將近,電動車產(chǎn)銷量有望進(jìn)入沖量階段。隨著政策扶持以及需求擴(kuò)容,鋰電池上游材料領(lǐng)域?qū)⒂瓉砜焖侔l(fā)展機(jī)遇。從鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈來看,上游材料主要包括鋰原材料、正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜以及鋁塑膜等。按照上游材料成本占鋰電池成本的比例來看,正極材料和鋁塑膜占比較高,分別為30%和18%。隨著新能源汽車銷量的持續(xù)高增長,以及各大鋰電池廠新建產(chǎn)能逐步投產(chǎn),上游材料需求將大增。
    從上游正極材料來看,三元材料仍是未來主流趨勢。數(shù)據(jù)顯示,去年三元電池在乘用車電源配置中占比達(dá)58.48%,在專用車電源配置中占比達(dá)到59.14%。按照《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,到2020年我國動力電池模塊的能量密度將達(dá)到300Wh/kg以上,三元電池是最有潛力達(dá)到要求的技術(shù)路線。預(yù)計(jì)到2018年三元電池產(chǎn)量占比將會反超鐵系,有望達(dá)到36.50GWh。另外,鋁塑膜是鋰電池材料技術(shù)壁壘最高的環(huán)節(jié),在相關(guān)性能方面具有極高要求。鋁塑膜是軟包鋰電池主材料中尚未實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化的材料。
    數(shù)據(jù)顯示,95%以上的鋁塑膜市場被海外廠商占據(jù),國產(chǎn)鋁塑膜市場占比不足5%。隨著新能源汽車軟包動力電池的應(yīng)用加速,鋁塑膜國產(chǎn)化進(jìn)程也將加快。目前鋁塑膜全球市場空間僅為數(shù)十億元。隨著下游需求放量,行業(yè)增速有望超過40%,潛在市場規(guī)模將達(dá)百億級別。

 
鋰電池上游材料,新能源汽車,動力電池模塊
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