鋰電池

    本周電芯市場仍以穩(wěn)好為主，2000mAh圓柱5.2-5.3元/顆，2500mAh圓柱維持在6.3-6.5元/顆，市場方面，大廠在兩次漲價(jià)后對目前的售價(jià)比較認(rèn)可，提價(jià)意愿不強(qiáng)，而前期未及時(shí)跟漲的小廠則在近期陸續(xù)出現(xiàn)補(bǔ)漲行情。對于部分原材料出現(xiàn)漲價(jià)現(xiàn)象，電芯廠采購人員表示，目前的漲價(jià)幅度對電芯的成本影響還不算很大，而且從供需面上看年底也不具備大漲空間，所以操作方面還是以按需采購為主，變化不大。

    近日百礦集團(tuán)舉行三元電池材料項(xiàng)目開工儀式，本項(xiàng)目計(jì)劃總投資2.6億，將形成年產(chǎn)動力電池64.8萬組的生產(chǎn)能力。

    正極材料

    至11月4日，錳酸鋰容量型產(chǎn)品主流價(jià)在41000-45000元/噸，動力型產(chǎn)品主流價(jià)在50000-55000元/噸，高端產(chǎn)品在70000元/噸，較前期上漲1000-2000元/噸不等。近期碳酸鋰原料價(jià)格穩(wěn)中回升，導(dǎo)致錳酸鋰生產(chǎn)成本有所上漲，價(jià)格上調(diào)的意愿較強(qiáng)。從9月份以來，錳酸鋰市場成交情況也有所放大，之前不少產(chǎn)量穩(wěn)定的生產(chǎn)企業(yè)，下半年也開始有所放量，如中信大錳、青島華冠恒遠(yuǎn)、江西智鋰等。

    碳酸鋰方面：本周國內(nèi)碳酸鋰市場報(bào)價(jià)變化不大，現(xiàn)市場電池級碳酸鋰成交主流報(bào)價(jià)125000-130000元/噸左右，工業(yè)級碳酸鋰主流報(bào)價(jià)在115000元/噸左右，電池級氫氧化鋰主流報(bào)價(jià)在155000-158000元/噸左右水平。近期碳酸鋰價(jià)格波動不大，廠家靈活操作，仍具有一定讓利，執(zhí)行前期訂單為主。而下游客戶觀望氣氛濃，按需采購，謹(jǐn)慎交投。

    負(fù)極材料

    近期國內(nèi)負(fù)極材料市場整體向好，出貨情況穩(wěn)中有增，產(chǎn)品價(jià)格相對穩(wěn)定?，F(xiàn)國內(nèi)低端負(fù)極材料主流報(bào)1.8-2.2萬元/噸，中端產(chǎn)品主流報(bào)4-5.5萬元/噸，高端產(chǎn)品主流報(bào)8-10萬元/噸。近兩年在整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長的大背景下，負(fù)極材料行業(yè)也迎來了歷史發(fā)展的高潮期，新進(jìn)入企業(yè)及原有企業(yè)擴(kuò)建讓整個(gè)負(fù)極材料產(chǎn)能快速膨脹。隨之而來的激烈市場競爭日趨白熱化，各廠家在營銷手段上也是各項(xiàng)神通，有低價(jià)快速接入市場的，有走高端路線的，有給用戶半年以上賬期的等等，但這讓有些生產(chǎn)企業(yè)顯的苦不堪言，目前負(fù)極材料行業(yè)普遍賬期太長，這是行業(yè)內(nèi)最大的吐槽點(diǎn)之一。一些生產(chǎn)企業(yè)表示，希望行業(yè)內(nèi)打破這一陋習(xí)，據(jù)某負(fù)極材料生產(chǎn)廠家表示，目前公司基本是現(xiàn)金出貨，或者賬期在一個(gè)月以內(nèi)，出貨價(jià)格也給到相對實(shí)惠，盡管今年以來公司出貨量上沒有扶搖直上，但回款情況明顯改善。據(jù)鑫欏資訊了解，宜賓金石新材料科技有限公司石墨化項(xiàng)目進(jìn)展順利，按照目前的進(jìn)度預(yù)計(jì)2017年1月份前后一期項(xiàng)目可以完成建設(shè)，產(chǎn)能為6000噸/年；二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2017年6月份前后可完工，屆時(shí)公司石墨化產(chǎn)能將達(dá)到12000噸/年。

    原料市場，本周份國內(nèi)負(fù)極材料主要原料市場價(jià)格持穩(wěn)?，F(xiàn)國內(nèi)大慶石化1100元/噸，撫順二廠報(bào)1200元/噸，大港石化報(bào)1400元/噸。天然石墨市場低位持穩(wěn)，現(xiàn)-195主流報(bào)2800-3200元/噸。球化石墨主流報(bào)14000-22000元/噸。針狀焦，現(xiàn)國內(nèi)針狀焦價(jià)格在3000-3500元/噸，進(jìn)口針狀焦價(jià)格450-500美元/噸。

    隔膜

    本周鋰電隔膜市場企穩(wěn)，國內(nèi)隔膜市場價(jià)格價(jià)格干法隔膜大約3.5-4.5元每平米；濕法隔膜大約4.5-5.5元每平米,；進(jìn)口隔膜價(jià)格基本維持在5.3-8元。市場方面，近日，南洋科技表示，9000萬平米鋰電池隔膜目前處于試產(chǎn)狀態(tài)。明基材料蘇炎燈處長近日表示，公司的三層隔膜采用陶瓷涂覆技術(shù)，具體來講就是在陶瓷漿料本身的材料調(diào)整，包括使用較低含水率的勃姆石取代氧化鋁，同時(shí)變更了黏結(jié)劑的系統(tǒng)，目前除了已提供日本客戶驗(yàn)證以外，國內(nèi)的天津捷威、蕪湖天弋都在進(jìn)行中。”湖南中鋰計(jì)劃到2018年上半年，建設(shè)完成20條濕法隔膜生產(chǎn)線，產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到10億平方米。隨著下游市場需求的不斷增長，以及涂覆濕法隔膜技術(shù)的不斷突破，國內(nèi)濕法隔膜需求前景廣闊，進(jìn)口替代空間較大。中鋰新材未來主要的方向是高端數(shù)碼產(chǎn)品（比如三星、蘋果等）用鋰電池隔膜，以及動力電池隔膜。

    電解液

    近期電解液市場情況良好，各類原料市場暫穩(wěn)，電解液價(jià)格亦維持穩(wěn)定，現(xiàn)國內(nèi)電解液價(jià)格普遍售價(jià)在7-9萬元/噸。各生產(chǎn)企業(yè)出貨情況普遍向好。面對整個(gè)行業(yè)瘋狂擴(kuò)張的勢頭，一些生產(chǎn)廠家表現(xiàn)的卻較為冷靜，據(jù)廣東地區(qū)某電解液生產(chǎn)廠家表示，目前公司并沒有大規(guī)模擴(kuò)張的打算，對于擴(kuò)張表現(xiàn)的較為謹(jǐn)慎，雖然看好動力電池市場，但目前的市場仍潛在各種風(fēng)險(xiǎn)，對于脂肪不夠厚的企業(yè)來說，要有一定份抗風(fēng)險(xiǎn)意識。原料市場，近期原料市場持穩(wěn)，現(xiàn)溶劑價(jià)格為：DMC為8500元/噸左右，DEC為17000元/噸左右。六氟磷酸鋰近期價(jià)格相對穩(wěn)定，但市場供應(yīng)量卻不夠?qū)捤?，電解液廠家仍需現(xiàn)金提貨?，F(xiàn)價(jià)格普遍在38-41萬元/噸。

    本周看點(diǎn)：據(jù)悉，著眼于未來更廣泛的整合以及鋰離子電池材料企業(yè)競爭越來越激烈，日本三菱化學(xué)和宇部工業(yè)宣布，將于明年4月合并其在中國的電解液業(yè)務(wù)。同時(shí)，兩家公司還將建立對半持股的合資公司，并將共享專利以開發(fā)新產(chǎn)品，鞏固生產(chǎn)基地。除了在中國，三菱化學(xué)和宇部還在考慮將美國和歐洲的業(yè)務(wù)合并。目前，兩家公司各控制了全球10%的電解液市場份額，并將銷售額的70億日元漲至100億日元(約合6750萬美元至9640萬美元)。三菱化學(xué)是三菱化學(xué)控股旗下的企業(yè)，其在汽車動力電池的電解液領(lǐng)域有長期的積累。宇部則專注于數(shù)碼電池的電解液，其通過電解液添加劑來提升電池性能的技術(shù)備受業(yè)內(nèi)關(guān)注。無法忽視的一個(gè)事實(shí)是，中國企業(yè)在全球市場的份額正在擴(kuò)張，受到激烈的價(jià)格競爭，三菱化學(xué)、宇部已經(jīng)在中國市場失利。2015年，全球電解液市場不到1000億日元。隨著電動汽車的崛起帶動的需求提振，汽車制造商要求電池和材料制造商削減約30%的價(jià)格。在此背景之下，越來越多的公司可能會決定重組在中國的鋰電材料業(yè)務(wù)，如電解液和負(fù)極材料。

    銅箔

    銅箔市場目前供不應(yīng)求情況仍然在發(fā)酵，市場價(jià)已漲至80元/公斤。據(jù)企業(yè)反饋，由于線路板銅箔缺貨嚴(yán)重，價(jià)格已超過電池級銅箔，考慮到線路板銅箔利潤率更高，某企業(yè)已將部分電池級銅箔產(chǎn)能轉(zhuǎn)向線路板銅箔，未來電池級銅箔需求短缺情況暫難緩解。而對于未來價(jià)格方面，各企業(yè)觀點(diǎn)出現(xiàn)分化，有企業(yè)甚至認(rèn)為年底會漲到100元/公斤，而有企業(yè)則認(rèn)為雖然整體看漲，但是考慮到電池廠接受能力以及保護(hù)大客戶利益的考慮，不會大幅調(diào)漲。

    總結(jié)

    從中汽協(xié)現(xiàn)有公布數(shù)據(jù)來看，今年新能源車銷量在50萬是比較靠譜的，同比去年增長3成左右，這也與材料企業(yè)的出貨量增長率比較一致。雖然增長低于預(yù)期，但是主流動力電池企業(yè)仍然看好遠(yuǎn)期市場，在研發(fā)方面的投入力度很大，不管是磷酸錳鐵鋰還是NCA材料，今年在不少企業(yè)內(nèi)部都有了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，這些從人才招聘市場的火熱也可以看出一斑。可以說，這兩年大量資本的進(jìn)入大大加快了鋰電池行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，也涌現(xiàn)出了不少具備獨(dú)特技術(shù)實(shí)力的新企業(yè)。12月5-6日，我們在深圳召開第三屆鋰電及關(guān)鍵原材料采配會/技術(shù)交流會，新的隔離膜、磷酸鐵鋰技術(shù)，商用化的硅碳負(fù)極、NCA材料悉數(shù)亮相，歡迎大家前來交流。另附上一家電池企業(yè)本次會議采購清單，如有電池或材料企業(yè)也有采購需求，歡迎與我們聯(lián)系，我們將在本次會議中免費(fèi)提供展位。