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2011年9月公司使用自有資金2667萬增資星城石墨，持有其40%股權。2014年8月星城石墨成功登陸新三板，公司出售星城石墨5%股權，以利好其后續期、做市以及再融資，目前公司持有其35%股權。子公司星城石墨通過與資本市場對接，拓寬其融資渠道，有利于增強公司競爭力。

星城石墨是國內先進的負極材料供應商，綜合實力位居市場前三

公司產品主要包括天然石墨、人造石墨、復合負極、新型負極(軟碳和硅碳)等四大系列。公司從人造石墨開始切入市場，隨著公司技術實力的不斷提高，公司加大了發展天然石墨、復合負極、新型負極材料的開發和推進力度，形成了四大系列負極材料齊頭并進的局面。公司目前產能6000噸，僅次于深圳貝特瑞和上海杉杉公司。同時公司技術優勢明顯，擁有已授權發明專利4項，已受理發明專利2項，另有10余項專有技術，PSG和HCG系列新產品已成功推廣并逐步實現量產，新開發3C高端軟包負極材料開始批量化生產和應用，并在產品匹配階段。

2015年前三季度，星城石墨實現營業收入5076.41萬元，同比增長34.54%，實現凈利潤590.82萬元，同比增長160.82%，主要因為公司調整產品結構，積極向動力電池領域轉型，降本增效收獲明顯，公司毛利率亦有明顯提高。我們認為隨著中高端產品的放量，優化了公司產品和客戶結構，公司業績有望持續高增長。

新能源汽車進入爆發期，負極材料應用前景廣闊

2014年是新能源汽車發展元年，2015年，隨著利好政策不斷出臺，新能源汽車進入爆發期。根據工信部統計，2015年1-9月，我國新能源汽車累計生產14.4萬輛，銷售13.6萬輛，同比增長率高達2倍和2.3倍，其中，純電動汽車產銷量分別為9.3萬輛和8.7萬輛，同比增長1.9倍和1.8倍，2015年新能源汽車有望突破25萬輛。負極材料在鋰離子電池中的成本占比為5%-15%，是鋰電池重要的原材料，鋰離子電池的性能在很大程度上取決于負極材料，隨著新能源汽車進入爆發期，預計2018年鋰電池負極材料需求量達15萬噸，復合增長率達30%。

星城石墨切入比亞迪核心供應鏈，競爭優勢明顯。根據公告披露，公司主要客戶包括比亞迪、比克動力、福斯特、優特利、億緯鋰能、蘇州星恒等行業重點公司。動力電池對負極材料的一致性要求較高，因此鋰電池廠商對負極材料的選用需要進行一段時間的周期認證，一旦通過認證不輕易更換供應商。公司切入比亞迪等核心供應鏈，客戶優勢明顯，隨著比亞迪等高端新能源汽車放量，公司負極材料發展前景廣闊。目前正在測試評審和通過測試的企業還有天津力神、超威電池、合肥國軒、沃特馬、光宇、ATL、LGC、SDI、SKI等國內外知名企業，為公司的下一步銷售放量打下了堅實的基礎。

維持公司“買入”評級。子公司星城石墨成功登陸新三板，成功與資本市場對接，拓寬融資渠道，同時增強公司競爭實力。預計公司2015-2017年的每股收益為0.07、0.55和0.82元，維持“買入”評級。

隨著新能源市場的持續火爆，各企業明確了動力電池為未來發展方向，拓展產品線、新建工廠等現象不斷出現，這也就催生了鋰電原材料的需求出現暴漲，影響最明顯的，是鋰鹽的供應出現嚴重的短缺，電池級碳酸鋰的價格從2015年初的4萬出頭一路上漲至7萬/噸，而且仍然搶手，預計未來2-3年內，鋰電整個產業鏈供不應求的現象都將持續。

星城石墨負極石墨

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