鋰電世界  雅化集團(tuán)21日晚發(fā)布定增收購(gòu)資產(chǎn)預(yù)案，公司擬向交易對(duì)手定增購(gòu)買(mǎi)國(guó)理公司62.75%股權(quán)，交易完成后，公司將持有國(guó)理公司100%的股權(quán)。同時(shí)，為提高交易項(xiàng)目整合績(jī)效，公司擬向鄭戎等9名特定對(duì)象鎖價(jià)發(fā)行股份募集配套資金，配套資金不超過(guò)本次交易總額的25%。公司股票將于9月22日復(fù)牌。

    據(jù)悉，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格暫定為4.267億元，按10.04元/股的發(fā)行價(jià)格測(cè)算，雅化集團(tuán)本次擬發(fā)行股份的數(shù)量為42,501,434股，同時(shí)，募集配套資金總額約為1.4億元。

    公告顯示，國(guó)理公司是一家生產(chǎn)基礎(chǔ)鋰及深加工鋰系列產(chǎn)品為主業(yè)的公司。國(guó)理下屬子公司德鑫礦業(yè)擁有四川李家溝鋰輝石礦山開(kāi)采權(quán)，該礦經(jīng)四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局化探隊(duì)勘探，共探獲礦石資源量4,036.172萬(wàn)噸，折合氧化鋰資源量51.2185萬(wàn)噸，是目前探明并取得采礦權(quán)證的亞洲最大鋰輝石礦。

    公司表示，隨著我國(guó)政府密集部署新興科技和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，提出了積極發(fā)展新能源、新材料等七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并確定了未來(lái)新興產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向和主要任務(wù)，從而揭開(kāi)了中國(guó)迎接新一輪技術(shù)和產(chǎn)業(yè)革命的序幕。國(guó)家發(fā)改委、工信四川雅化實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案51部、科技部等部門(mén)陸續(xù)頒布了《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”重點(diǎn)產(chǎn)品目錄》及《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南(2011年度)》等指導(dǎo)性文件，對(duì)鋰及鋰相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)及制造進(jìn)行了政策引導(dǎo)。自2013年9月國(guó)家頒布新版新能源汽車(chē)補(bǔ)貼和推廣計(jì)劃以來(lái)，政府對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化的推進(jìn)極為關(guān)注，相關(guān)指導(dǎo)政策出臺(tái)密度大，可操作性強(qiáng)，鋰離子電池作為新能源汽車(chē)的核心部件，隨著新能源汽車(chē)在我國(guó)及全球的大力推廣及應(yīng)用，可以預(yù)見(jiàn)以動(dòng)力型鋰電池為主導(dǎo)的下游鋰產(chǎn)品需求將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

    公司指出，2014年3月，公司通過(guò)增資國(guó)理公司的方式，取得國(guó)理公司37.25%的股權(quán)，成為國(guó)理公司的第一大股東。鑒于目前宏觀經(jīng)濟(jì)政策的有利環(huán)境及下游需求面臨爆發(fā)式增長(zhǎng)的歷史機(jī)遇，公司擬通過(guò)本次交易收購(gòu)國(guó)理公司剩余62.75%的股權(quán)。本次收購(gòu)符合我國(guó)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)革命的方向，公司力爭(zhēng)進(jìn)一步打造多元化發(fā)展格局，創(chuàng)造新的盈利增長(zhǎng)極。