中國電池企業(yè)“不讓進”，韓國盟友“不信任”，美國電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展要停滯，還是等待其他機會?
據(jù)外媒報道，由于美國政府未來可能削減對海外企業(yè)的補貼，韓國企業(yè)正在思索如何應(yīng)對。韓國業(yè)內(nèi)人士表示，LG新能源、SK On、三星SDI這三大韓國電池公司對北美的投資計劃正在推遲。
在IRA法案等政策刺激下，中國電池企業(yè)被排除在外，這也讓韓國企業(yè)看到了巨大的機會。事實上，目前以美國為主的北美市場，已經(jīng)成為韓國電池企業(yè)重點深耕的市場。據(jù)不完全統(tǒng)計，近兩年，韓國電池巨頭在美國已有、在建、規(guī)劃的電池生產(chǎn)基地已經(jīng)達到16個。韓國三大電池企業(yè)均希望在2025年左右，實現(xiàn)大部分基地的全面投產(chǎn)。
事實上，韓國電池企業(yè)在美投資放緩，或受挫在去年11月就已有端倪。
2023年11月，LG新能源宣布，將在密歇根州的工廠裁員170人;同年9月，SK On對位于美國佐治亞州工廠也進行了裁員，解雇了100多名員工，并推遲與福特合資的肯塔基州電池工廠的投產(chǎn)時間，隨后，SK On還對佐治亞州工廠進行了減產(chǎn)。
據(jù)悉，目前韓國電池巨頭在美放緩?fù)顿Y建廠，主要是有以下幾個方面原因：
一是美國電動汽車市場增長放緩，需求低迷。
由于美國市場的電動車普及已經(jīng)進入停滯期，銷售增長速度放緩。瑞銀分析師此前將美國電動汽車市場今年的增長預(yù)期從45%下調(diào)至10%。據(jù)報道，目前包括福特、通用汽車和特斯拉都暫停了在北美擴大電動汽車產(chǎn)能的計劃。
電動汽車在美國市場需求低迷，主要原因是電動汽車價格、充電基礎(chǔ)設(shè)施價格居高不下，導(dǎo)致其對消費者的吸引力出現(xiàn)下降。
目前，北美電動汽車動力電池主要是由韓國、日本電池廠商提供，均主要以三元電池為主，成本相較于中國市場主流的磷酸鐵鋰電池價格要高出不少。
報道稱，受美國市場需求不利因素影響，韓國電池企業(yè)在北美的投資成本負擔正在增加。
二是《通脹削減法案》開始引發(fā)韓國企業(yè)的不信任。
《通脹削減法案》作為重振美國制造業(yè)，吸引盟友投資的重要法案，對韓國電池企業(yè)利潤貢獻頗豐。
數(shù)據(jù)顯示，LG新能源2023年第三季度營業(yè)利潤創(chuàng)下7312億韓元的歷史新高，但這是在加上IRA的2155億韓元稅收優(yōu)惠之后實現(xiàn)的。如果IRA被廢除，LG新能源的營業(yè)利潤可能會減少30%。另一家韓國電池企業(yè)SK On，如果從2023年第三季度業(yè)績中剔除美國補貼的2099億韓元，那么SK On第三季度的赤字接近3000億韓元。
然而，《通脹削減法案》正面臨不確定性。特朗普2023年9月在美國汽車工人聯(lián)合會(UAW)罷工集會上表示，“如果我重回白宮，我將在就職第一天廢除IRA(法案)。”
此外，由于電池企業(yè)可從IRA法案中獲得的利益高達數(shù)百億美元，美國汽車制造商和本土電池企業(yè)正試圖限制政府對國外電池企業(yè)補貼。特朗普主張的“美國優(yōu)先”，韓國電池企業(yè)擔憂，如果特朗普在大選中獲勝，那么韓國企業(yè)在美國的投資優(yōu)惠政策可能面臨被取消或縮水的風(fēng)險，這無疑會影響到韓國企業(yè)的投資收益和長期發(fā)展戰(zhàn)略。
三是，美國本土電池企業(yè)正在興起，享有政策優(yōu)勢或大于韓國等企業(yè)。
事實上，除了韓國三巨頭在美國進行大規(guī)模建廠，美國本土企業(yè)也在布局動力電池項目。比如，3月18日，美國電池制造商American Battery Factory公司(ABF)與先導(dǎo)智能簽署全球戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，先導(dǎo)智能將為ABF公司提供總目標為20GWh的鋰電池智慧產(chǎn)線服務(wù)，助力ABF公司建設(shè)美國本土首個磷酸鐵鋰電池超級工廠。
除了美國本土企業(yè)，來自其他地區(qū)的電池巨頭，也在考慮進入北美市場，中國的寧德時代、億緯鋰能、國軒高科等企業(yè)通過多種形式布局美國市場，提供較三元電池更具成本優(yōu)勢的磷酸鐵鋰電池，未來也將對韓國電池巨頭在北美的三元電池產(chǎn)能形成競爭壓制。
當前，美國電動汽車市場需求較弱，仍然是電動汽車及充電基礎(chǔ)設(shè)施成本偏高，市場化驅(qū)動力較弱所致。但從長遠來看，汽車電動化正成為趨勢，尤其是基于電動化的汽車智能化發(fā)展，將推動汽車產(chǎn)業(yè)變革。未來，美國市場仍然是全球電動汽車發(fā)展的重要市場之一，無論是韓國電池企業(yè)，還是其他地區(qū)電池企業(yè)，都不會放過這個巨大的市場。
拋開政策因素，韓國電池企業(yè)也已經(jīng)紛紛錨定磷酸鐵鋰電池技術(shù)路線，包括LG新能源、SK On、三星SDI都已經(jīng)明確，在未來兩到三年生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，希望通過低成本的電池路線驅(qū)動主機廠電動化步伐。
當前，中國電池企業(yè)進入美國市場，一方面要盡量規(guī)避美國政策風(fēng)險，但更重要的是，仍然是基于低成本、先進性的電池技術(shù)，與美國主機廠、儲能系統(tǒng)廠商合作，通過市場化手段，深耕全球市場。
本文轉(zhuǎn)載電池中國網(wǎng)
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