鋰電世界  本周上游多晶硅料價格出現了大幅度上漲,下游組件價格也開始走強,硅片與電池片價格延續弱勢。本周光伏級硅料價格上漲5.23%,次級硅料價格上漲4.82%,短期內的上漲主要是受到多晶硅雙反影響,預計第四季度國內光伏細則政策可能出臺,屆時國內光伏市場需求會爆發,硅料廠商產能利用率將持續處于飽滿狀態,甚至有擴產的打算,但國內硅料產能總體過剩,硅料價格超過20美元/公斤的概率較小。本周硅片價格弱勢維穩,多晶的轉換效率在不斷提高,部分廠商的效率已能達到17.9%,部分單晶成本持續降低,目前國內仍以多晶硅片為主,而單晶硅片以臺灣、日本市場為主。本周電池片價格也弱勢維穩。目前電池片廠商多以自用為主,由于歐盟限價導致需求下降,部分小廠商可能維持不了生存,低價拋售庫存,目前國內仍以高效片為主,東南亞,印度等對低效片的需求較旺。由于硅料價格上漲,帶動了組件價格上揚,大部分廠商預計在國內政策明確之后一段時間內需求將,顯著提高。歐盟自限價以來,二三線小廠無法進入,被一線大廠所擠壓。目前這些企業大部分開始開拓日本和澳洲市場,也有布局國內市場。

    本周能源局印發《分布式發電管理暫行辦法》,在國務院促進分布式光伏發展的框架政策的指導下,繼續明確投資與補貼細則,并擴展了分布式的電壓等級,但未明確電價補貼標準。所涉及到的分布式發電范圍繼續擴大,除風電、光伏、海洋地熱能等,還包括50MW以下小水電、煤層氣發電以及天然氣熱電聯供等。明確分布式發電項目,豁免發電許可,由各省級投資和能源部門主管。依簡化程序、提高效率的原則,實行分級管理。對于以35KV以下接入配網的項目,電網應設置專門的簡化流程,并提供咨詢、調試和并網驗收等服務。

    工信部發布上半年光伏產業運行情況,表明市場需求穩定增長,產能整合初見成效,企業經營狀況好轉。多晶硅產業集中度提高明顯,上半年國內在產多晶硅企業僅8家,保利協鑫產量2.2萬噸,約占全國的71%。國內組件價格從年初的近4元/瓦上升至目前的4.3元/瓦,生產成本不斷下降,部分骨干企業已近0.5美元/瓦。重點企業出貨量持續增大,前7位組件廠商出貨量已超5GW,約占全國總產量45%。

    上半年國內新增光伏裝機容量約2.8GW,全年有望達8GW。

    繼續推薦最受益于國內光伏需求增長的“陽光電源”、單晶片龍頭企業“隆基股份”,受益于分布式市場啟動較大的“東方日升”。