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鋰電市場
蘋果“加戲”引爆鈷市 動力電池產業格局加速重構
2018-02-26  瀏覽:364

鈷是制造鋰電池等新型電池必要的金屬原料,廣泛應用于電動車、3C消費電子產品、航空精密設備等領域。由于自然界鈷礦常與鎳、銅等礦藏伴生,開采成本高,產能難以有效釋放;加之鈷金屬儲量極少,主要集中在剛果(金)、澳大利亞和古巴,全球分布極其不均;同時,由于目前最大鈷生產國剛果(金)政局動蕩,使得全球鈷資源供應鏈十分脆弱。而隨著電動車等新能源產業快速崛起,全球正上演一場鋰電池供應鏈的爭奪戰。

近日彭博社報道,蘋果公司正在與鈷礦業公司談判,尋求鈷這種鋰電池原材料長期穩定的供應。而這也是蘋果公司第一次直接聯系礦業公司。據知情人士透露,蘋果尋求一項長達 5 年、每年獲得數千噸鈷原料的長期供應協議,具體的交易金額并未透露。另一位內部人士表示,一年前,蘋果就開始進行鈷礦的交易談判,但是目前進展不順利。

有數據顯示,全球市場鈷價自2015年年底以來,上漲已超過230%,而伴隨著新能源汽車產業的發展,鈷供應將繼續吃緊。目前全球鈷礦集中歸屬于嘉能可、洛陽鉬業等幾大寡頭手中,短期內產量難有增長。春節期間,國際鈷價再創近十年新高,低級鈷和高級鈷分別達到63.24 萬元/噸和63.49 萬元/噸。剛果(金)政府擬通過新礦業法將鈷的權利金稅率由2%提升至3.5%。稅制的改變與稅收成本的增加,必將導致價格上漲,也將進一步催化股票行情。

在此前提下,鈷價格恐難以回落,因此與鈷產業掛鉤的企業紛紛搶奪鈷資源,以此尋求長期的鈷穩定供應。鈷概念持續走強,國內幾大鈷業巨頭業績持續攀升。寒銳鈷業、華友鈷業、洛陽鉬業等相關概念股在市場中獲得持續熱捧。也許受到蘋果“加戲”的影響,2月22日,鈷概念股更是在市場中掀起了一輪漲停潮。

從2018年的新能源補貼政策來看,對車輛動力電池的能量密度提出了更高的技術要求。以乘用車為例,車企如果想要拿到1.2倍的補貼,則車輛的系統能量要達到160Wh/kg,而這也將會推動三元電池的市場滲透率進一步提升。鈷價上漲勢必會對電池企業的經營產生一定影響,業內人士預計, NCM622、NCM811和NCA體系將逐漸成為三元市場的主流產品。

另一方面,鈷價上漲在帶動電池企業成本上升的同時,也變向提高了行業的技術門檻?!吧蠑D下壓”的大環境,將迫使電池企業追求更高的生產技術。電池企業提高技術壁壘,將使一些新入者的生存環境更加艱難,與此同時,這也將加速落后產能淘汰,使行業格局得到重整。

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