鋰電世界 從2012年底到今年年初，常州有5家規(guī)模不小的電動(dòng)自行車生產(chǎn)工廠接連倒閉，老板“人間蒸發(fā)”。隨著鉛酸電池行業(yè)整頓的持續(xù)進(jìn)行，電動(dòng)自行車產(chǎn)能過剩的苗頭也已經(jīng)顯現(xiàn)，不少電動(dòng)自行車企業(yè)都面臨著關(guān)門倒閉的風(fēng)險(xiǎn)。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國的電動(dòng)自行車行業(yè)已進(jìn)入優(yōu)勝劣汰的轉(zhuǎn)折期，一輪殘酷且很有必要的行業(yè)洗牌正在進(jìn)行。
據(jù)中國自行車協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2012年，全國已經(jīng)有1.42億輛電動(dòng)自行車。去年電動(dòng)自行車的年產(chǎn)量達(dá)3500萬輛。但是，其年增長率在慢慢下降，電動(dòng)自行車的年增占率已經(jīng)由高峰時(shí)的48%降低到15%左右。
與此同時(shí)，在全國電動(dòng)自行車車企中，年銷量超過100萬臺的有5個(gè)，其中的愛瑪電動(dòng)車突破300萬臺，行業(yè)利潤向掌握技術(shù)和占領(lǐng)銷售渠道的少數(shù)大企業(yè)集中。
“同質(zhì)競爭、低價(jià)盈利的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束。”廣東省自行車電動(dòng)車行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長馬助森告訴《高工鋰電》記者，隨著電動(dòng)自行車新國標(biāo)的制定的基本完成，《電動(dòng)自行車用鋰離子電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸》的頒布，并將于今年6月在全國的推行。電動(dòng)自行車行業(yè)將會(huì)迎來新的變化，鋰電自行車開始崛起的機(jī)會(huì)即將來臨。
企業(yè)倒閉
“2012年年底，常州佳蘭特通用設(shè)備有限公司門口，有十幾家供貨商圍在工廠門口，向工人們追問老板的下落，事發(fā)時(shí)，甚至很多現(xiàn)場的工人都措手不及。”蘭佳特曾經(jīng)的一家經(jīng)銷商告訴《高工鋰電》記者，事情雖然過去了幾個(gè)月，這場倒閉風(fēng)波帶來的影響依舊沒有散去。
這家公司生產(chǎn)“鴿蘭得”電動(dòng)自行車。對常州人來說，“鴿蘭得”是一個(gè)很有口碑的電動(dòng)自行車牌子，雖然比不過愛瑪、新日、綠源等一線品牌，可在常州的街面上的“能見度”也不低。該企業(yè)老板的“消失”，著實(shí)讓電動(dòng)車行業(yè)的經(jīng)銷商們感到意外。
從該企業(yè)在網(wǎng)站上宣傳資料可以看到，該企業(yè)創(chuàng)辦于2001年，固定資產(chǎn)2000余萬，聲稱其高峰時(shí)能達(dá)到年生產(chǎn)能力50萬輛電動(dòng)自行車的規(guī)模，并且對微型電動(dòng)汽車也有些涉足。如今，該企業(yè)網(wǎng)站上的相關(guān)介紹已經(jīng)被江蘇蘇中電池科技發(fā)展有限公司代替。
常州佳蘭特通用設(shè)備有限公司前副總經(jīng)理王成亮告訴《高工鋰電》記者，佳蘭特倒閉的主要原因是在資金鏈上出現(xiàn)問題，并且資金鏈的問題不是一時(shí)間突然爆發(fā)的，而是在很長一段時(shí)間內(nèi)一直存在。
在與佳蘭特相隔不遠(yuǎn)的龍江中路上，也有一家電動(dòng)車整車廠，名叫江蘇速力電動(dòng)科技有限公司。它在去年年底倒閉，企業(yè)的老板同樣“人間蒸發(fā)”。
據(jù)常州一家電機(jī)供貨商介紹，近幾年，常州有五家電動(dòng)車整車廠的老板跑路，分別是常州偉天恒業(yè)電動(dòng)車制造有限公司(奧斯貝爾)、江蘇速力電動(dòng)科技有限公司(速力)、常州世紀(jì)凌鷹車業(yè)有限公司(晨鳥)、常州佳蘭特通用設(shè)備有限公司(格蘭得)、常州瑞德車輛制造有限公司(明爵)。跑路的時(shí)間分別為2011年11月、2012年10月、2012年11月、2012年12月、2013年1月。
“常州大大小小的電動(dòng)自行車廠家至少有百來家，這5家企業(yè)的倒閉，在這么大的基數(shù)中，顯然不能用‘倒閉潮’來概括。”廣東省自行車電動(dòng)車行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長馬助森并不贊同有關(guān)媒體“倒閉潮”的說法。他表示，“同樣作為電動(dòng)車生產(chǎn)基地的天津、無錫、浙江，那里倒閉的企業(yè)數(shù)量可能更多。”
對于常州5家企業(yè)的倒閉，馬助森認(rèn)為，電動(dòng)自行車的市場發(fā)展到現(xiàn)在的規(guī)模，已經(jīng)基本開始飽和了，一兩家企業(yè)的倒閉與市場“優(yōu)勝劣汰”的推手并沒有太多關(guān)系。
“這些企業(yè)的倒閉，更多的是昭示了電動(dòng)車企業(yè)開始進(jìn)入了優(yōu)勝劣汰的轉(zhuǎn)折期。”馬助森認(rèn)為，從2012年開始，中國電動(dòng)自行車的銷量增長開始逐漸放緩，那些沒有相對優(yōu)勢的企業(yè)將會(huì)在市場的角逐中慢慢退出。
產(chǎn)能過剩
“常州是全國主要的電動(dòng)車生產(chǎn)基地之一，其行業(yè)內(nèi)企業(yè)倒閉符合正常的市場發(fā)展規(guī)律。這種洗牌重組不僅在常州有，全國范圍都存在，并可能會(huì)持續(xù)2到3年時(shí)間。”馬助森認(rèn)為任何行業(yè)在發(fā)展到一定階段之后必將會(huì)面臨洗牌的局面，電動(dòng)自行車行業(yè)也不例外。
據(jù)馬助森介紹，從1995年清華大學(xué)研制的第一臺輕型電動(dòng)車出世開始，由于可持續(xù)發(fā)展、環(huán)保等理念的傳播，通過近十幾年的發(fā)展。電動(dòng)車行業(yè)現(xiàn)已初步更形成了江蘇、浙江，天津、廣東四大業(yè)集聚區(qū)，更形成以北京新日、浙江綠源、天津愛瑪、深圳臺鈴等一大批具有實(shí)力和規(guī)模的電動(dòng)車生產(chǎn)廠家。
記者了解到，常州曾是全國的自行車生產(chǎn)基地，有著良好的自行車生產(chǎn)基礎(chǔ)，鼎盛時(shí)自行車生產(chǎn)企業(yè)超過100多家，由于自行車行業(yè)市場疲軟，出現(xiàn)低價(jià)惡性競爭，使許多生產(chǎn)自行車的企業(yè)，在電動(dòng)自行車行業(yè)尋求發(fā)展方向，使得電動(dòng)自行車零部件的協(xié)作配套體系趨于完善。
據(jù)常州電動(dòng)車協(xié)會(huì)的資料顯示，常州電動(dòng)自行車行業(yè)發(fā)展勢頭較強(qiáng)，生產(chǎn)已形成相當(dāng)規(guī)模，并走在了全國的前列。年產(chǎn)各種電動(dòng)自行車150萬輛以上，從業(yè)人員有10萬多人。
馬助森告訴記者，從2003年開始，電動(dòng)車市場進(jìn)入了快速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)銷量每年均保持50%以上的增長，特別是2005、2006兩年間電動(dòng)車行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了井噴時(shí)期，至2006年底全國電動(dòng)車保有量已達(dá)5600萬輛。
“正當(dāng)整個(gè)行業(yè)對發(fā)展前景充滿信心時(shí)，2007年中國電動(dòng)車市場卻突遭當(dāng)頭一棒，令整個(gè)行業(yè)大為失望”，馬助森告訴記者。這個(gè)“當(dāng)頭一棒”就是當(dāng)時(shí)不少城市出臺了“禁、限電動(dòng)車”的政策。
例如，深圳禁止電動(dòng)自行車的主要理由是，電動(dòng)自行車速度快，存在安全隱患、占擠道路、影響交通。全國不少大中城市都在跟進(jìn)，有禁有限有放，令很多廠家如坐針氈，不少企業(yè)開始停產(chǎn)或者轉(zhuǎn)產(chǎn)。
“這才是‘倒閉潮’最初的潮頭”，馬助森坦言，電動(dòng)自行車行業(yè)的倒閉現(xiàn)象從2007年至2009年開始顯現(xiàn)，再加上這兩年疲軟的宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境，到了2012年，不少小廠已經(jīng)開始有心無力，企業(yè)倒閉現(xiàn)象逐漸增多，進(jìn)而開始集中爆發(fā)。
電動(dòng)車行業(yè)從2003年至2006年的高速發(fā)展，整個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模快速擴(kuò)大，其他行業(yè)如家電、摩托車、自行車等也開始介入電動(dòng)自行車行業(yè)，制造電動(dòng)自行車的整車廠增多，行業(yè)產(chǎn)能過剩，行業(yè)競爭加劇。
“當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出大牛市，大家都認(rèn)為，市場還會(huì)像幾年前一樣，出現(xiàn)30%、40%的增速，可實(shí)際上只有15%左右，但電動(dòng)自行車生產(chǎn)企業(yè)被表象所迷糊了，他們看到的仍舊是廣闊的市場。”馬助森認(rèn)為大約從2007年開始的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)投資是“倒閉潮”形成的主要原因。
“圈地，建廠房，購設(shè)備，招兵買馬，然而，市場并沒有給他們好臉色，他們沒有迎來銷售高潮，卻陷入了冷市。可是，這些企業(yè)沒有好好反思就又開始了最原始的‘價(jià)格戰(zhàn)’，并且一直打到了現(xiàn)在。”深圳市松吉電動(dòng)車有限公司區(qū)域經(jīng)理雷珊珊，對企業(yè)間同質(zhì)化競爭和大打“價(jià)格戰(zhàn)”很擔(dān)心，他認(rèn)為長期這樣下去必然會(huì)把這個(gè)市場做壞掉。
然而，在生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時(shí)，市場銷售對眾多中小企業(yè)來說卻不盡如意。
據(jù)中國自行車協(xié)會(huì)最新的數(shù)據(jù)顯示，2012年，全國電動(dòng)自行車產(chǎn)量超過3500萬輛，其中有5個(gè)企業(yè)的年銷量超過100萬輛，愛瑪電動(dòng)車年銷量超過300萬輛。行業(yè)利潤越來越像少數(shù)知名品牌企業(yè)集中。
“目前電動(dòng)自行車行業(yè)的競爭，已經(jīng)開始從價(jià)格戰(zhàn)向品牌戰(zhàn)轉(zhuǎn)移。隨著整個(gè)行業(yè)不斷發(fā)展成熟，低價(jià)戰(zhàn)略已經(jīng)很難生存。”雷珊珊認(rèn)為，企業(yè)只有快速調(diào)整過高預(yù)期的心態(tài)，根據(jù)市場特點(diǎn)和企業(yè)的自身情況，快速反應(yīng)，制定適合當(dāng)前市場特點(diǎn)和企業(yè)特性的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)，才能搶占市場的先機(jī)。
新標(biāo)準(zhǔn)帶來鋰電機(jī)會(huì)
“電動(dòng)車行業(yè)出現(xiàn)這些問題的根源還在于整個(gè)行業(yè)沒有形成規(guī)范。只有行業(yè)規(guī)范以后，才能形成真正的實(shí)力企業(yè)，從而讓整個(gè)行業(yè)走上良性發(fā)展的道路。”馬助森表示，目前電動(dòng)自行車市場出現(xiàn)諸多亂象根源就是行業(yè)門檻過低。而摩托車，因?yàn)樗袕?qiáng)硬的入行門檻，也有專門的國家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系，市場才不至于混亂。
值得注意的是，截止目前，電動(dòng)自行車行業(yè)依然在沿用1999年出臺的舊國標(biāo)。
早在今年1月，廣東省公安廳、省經(jīng)信委、省工商局、省質(zhì)監(jiān)局下發(fā)《印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)在用電動(dòng)自行車過渡期管理工作的指導(dǎo)意見》要求，電動(dòng)自行車設(shè)計(jì)最高時(shí)速應(yīng)不超過20千米，整車質(zhì)量不大于40千克，符合國家強(qiáng)制性《電動(dòng)自行車通用技術(shù)條件》(GB17761)標(biāo)準(zhǔn)(舊國標(biāo))，對已進(jìn)入流通領(lǐng)域尚未售出的存量超標(biāo)車，各地禁售日期不超過2013年3月30日。
然而，至截稿前(4月20號)，記者從深圳各電動(dòng)自行車賣場了解到，市場上大部分整車重量超過40千克的電動(dòng)自行車依然在售。“指導(dǎo)意見”似乎根本沒有得以貫徹執(zhí)行。
以前在鄉(xiāng)鎮(zhèn)電動(dòng)自行車的購買者，買電動(dòng)車是解決上下班往返20公里的出行問題。而現(xiàn)在中國正在加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程，現(xiàn)在電動(dòng)車需要解決的是上下班往返50公里的出行，更長的距離就意味著要更大容量的電池，而這些都增加了電動(dòng)車的整車質(zhì)量。所以，老標(biāo)準(zhǔn)早已喪失了市場和民意支持。
“按照老國標(biāo)，廣東省每年生產(chǎn)的350萬輛的電動(dòng)自行車中，至少超過60%的產(chǎn)能都將‘禁止制造’和‘禁止銷售’，這將令整個(gè)行業(yè)面臨大面積的停產(chǎn)。”廣東省自行車電動(dòng)車行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長楊華認(rèn)為，老國標(biāo)將會(huì)讓很多企業(yè)面臨倒閉的風(fēng)險(xiǎn)。
“舊國標(biāo)已經(jīng)沿用14年的時(shí)間，老國標(biāo)早已走過了電動(dòng)自行車的啟蒙階段。”馬助森認(rèn)為，在歷經(jīng)十余年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，老國標(biāo)所代表的電動(dòng)自行車標(biāo)準(zhǔn)早已被市場所淘汰。
據(jù)中國自行車協(xié)會(huì)的消息透露，新國標(biāo)初稿已經(jīng)完成，將電動(dòng)自行車分為助動(dòng)型、智動(dòng)型外，電動(dòng)型三類，車重分別對應(yīng)為40公斤、50公斤和55公斤。新國標(biāo)在速度限制上有所放寬，由原來的20km提高到了26km。但是，相對舊國標(biāo)而言卻更加嚴(yán)厲，僅安全的標(biāo)準(zhǔn)條款就增加了16條，引進(jìn)了機(jī)械安全、電性能安全、行駛安全、材料安全等概念，更加且具有可操作性。
“新標(biāo)準(zhǔn)的出臺在很大程度上對原來混亂的電動(dòng)自行車市場進(jìn)行了重新的分類，讓市場指向更加明確。”深圳市深鈴車業(yè)有限公司大區(qū)總監(jiān)陳戎認(rèn)為，新標(biāo)準(zhǔn)出臺后，生產(chǎn)電動(dòng)自行車的企業(yè)會(huì)有一個(gè)更加清晰的定位，這將有利于加快國內(nèi)相關(guān)行業(yè)資源的優(yōu)化升級，鋰電自行車更具優(yōu)勢。
值得注意的是，新國標(biāo)也將會(huì)對中游的鋰電池生產(chǎn)企業(yè)帶來積極影響。
“新標(biāo)準(zhǔn)的出臺必然會(huì)促使電動(dòng)自行車廠家加快產(chǎn)品的更新?lián)Q代，速度的提高，航程的增加，這些都對電動(dòng)自行車用蓄電池提出了更高的要求，鋰電池的優(yōu)勢將會(huì)凸顯出來。”博力威電池有限公司市場總監(jiān)黎仕榮告訴記者。
另一方面，由于國家工信部在今年1月頒布的《電動(dòng)自行車用鋰離子電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸》(QB/T4428-2012)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)即將在今年6月全國推行。該標(biāo)準(zhǔn)從外形尺寸、標(biāo)稱電壓、安裝方式、充放電接口等方面，對非折疊式電動(dòng)自行車所使用的外置式鋰離子電池產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化。
事實(shí)上，國內(nèi)的一些鋰電池生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)在這這些方面開始著手準(zhǔn)備。
“電動(dòng)自行車用鋰電池標(biāo)準(zhǔn)先行一步，不僅有利于整個(gè)鋰電行業(yè)規(guī)范，也會(huì)為自行車新國標(biāo)的出臺打好基礎(chǔ)。”精進(jìn)能源有限公司開發(fā)部總監(jiān)艾群告訴《高工鋰電》記者，目前精進(jìn)能源已經(jīng)在按照新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)電動(dòng)自行車用鋰電池。她堅(jiān)信未來電動(dòng)自行車的鋰電市場將會(huì)越做越大。